Kot Misiek miał sen. Przyśniła mu się koteczka. Najpiękniejsza na świecie ruda koteczka. Oczy miała złote a na pyszczku czarną plamkę. Za taką koteczką, można by iść na koniec świata... I Misiek poszedł! Wyruszył na wyprawę Pernambuko.
Nie straszne mu było morze, piraci, spotkanie z wielorybem, ani miasto pełne niewidzialnych mieszkańców. Ale czy znalazł koteczkę? Posłuchaj! Opowie ci o tym Pan Janusz - Czarodziej, który głosem wyczarował dla Ciebie cudowny świat pełen przygód.
